亚太理财规划师协会是 2004 年 11 月 8 日在香港注册成立的一个非赢利性机构，协会聚集了一群来自各相关行业的专业精英.会员来自银行、保险、会计、法律、证券、基金、教育和其它各行业。协会希望能结合美国理财策划的跨行业间合作，打破行业内不同专业协会过去独立发展的现象，扩大个人脉络和圈子，为理财客户提供全方位服务，也为理财事业发展和教育普及做出贡献。
随着港澳回归、中国进入 WTO 与改革开放的深化，港台与内地的友好合作关系在各个领域都取得了快速发展。为了加强金融界的经验交流，了解最新的理财规划动向，拓展港台与内地的合作空间。因此，会议特别邀请到了香港和台湾个人理财资深专家交流他们的先进经验和观点，以便各金融界同行融合两地理财观念，深化理财思想，了解最新理财动态，从中得到更多启示，提高个人价值和理财技能及知识，在实际工作中发挥更大作用，为客户创造更多价值。亚太理财规划师协会与香港大中华人材培训顾问集团有限公司、苏州工业园区中科四方管理顾问有限公司、江苏经纪人网、《卓越理财》杂志社、深圳市金英才财富管理有限公司合作，在江苏南京组织此次港台金融名师研讨会。现诚邀您前来参加，有关事宜如下：
一、主 题： 银行理财产品本土化
二、会议特点： 金融界群英齐聚一堂，分享名师及业界成功人士的宝贵经验，获取最新理财规划知识与动向
三、会议内容： 《人民币理财产品设计及营销》
陈庆生《 香港和国外理财策划发展对国内带来的启示 》
四、会议日期： 2006 年 10 月 28 日 ( 星期六 )
五、会议地点： 南京 ( 具体会场地址待另行通知 )
六、参加对象： 银行或者个人理财（包括国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村信用社、保险公司、基金管理公司、信托公司、证券公司、理财策划公司等）
七、参会费用： 人民币 240 元 / 位（含资料费、午餐、茶点）
八、报名办法： 填写报名表，在报名截止日期（ 2006 年 10 月 25 日）前办妥报名手续（详细资料，请向相关工作人员索取）
九、组委会联系方式：
南京： 电话： (025) 52336467 传真： (025) 52336467 联系人：胡先生 金小姐
苏州： 电话： (0512) 61676686 传真： (0512) 67615131 联系人：竺女士 刘先生
上海： 电话：（021） 64835907 传真：（021） 64835907 联系人：贺小姐 许小姐
深圳： （0755） 82027094 82870734 联系人：马先生
主办单位：亚太理财规划师协会
香港大中华人材培训顾问集团有限公司
协办单位：苏州工业园区中科四方管理顾问有限公司
《卓越理财》杂志社
承办单位：深圳市金英才财富管理有限公司
江苏经纪人网
会议 流程及讲师简介
2006 年港台金融名 师研讨会 会议 流程 流 |
2006 年 10 月 28 日 ( 星期六 ) |
8:40 |
入会场登记（与会人员需提供工作名片） |
9:00 |
研讨会开始（开幕致辞） |
9:10~12 ： 00 |
专题一 ： 《香港和国外理财策划发展对国内带来的启示》 主讲：陈先生 |
10:25~10 ： 35 |
咖啡歇 |
12 ： 00~13 ： 30 |
午休（中午由主办方提供午餐） |
13 ： 30~16 ： 00 |
专题二： 《人民币理财产品设计及营销》 主讲：黄先生 |
14:20~14 ： 30 |
咖啡歇 |
16:00~16 ： 30 |
专题三 ：《理财策划资格的重要性》 |
16:40 |
提问 交流，合影留念 |
17:00 |
研讨会结束 赠送纪念品 |
特邀名师（排名不分先后）简介：
陈庆生：《香港和国外理财策划发展对国内带来的启示》
陈庆生先生曾经在英、法、荷、美、日机构任职。自 1993 年开始 , 经常到国内为政府部门 ( 包括人民银行、外管局、证券交易所、银行、证券行业协会、税务局等 ) 、商业银行、保险公司讲课。其中包括汇丰银行、花旗银行、恒生银行、友邦保险、澳大利亚联邦银行、香港银行学会、香港人寿保险从业员协会、香港工会联合会等。 陈庆生先生为香港经济日报（北上理财）、（财策考试秘籍）、 ( 理财卡布其诺 ) 专栏作家，新城财经电台（自我增值力）客座嘉宾，香港明日报教育版专栏作家，《人民币理财》、《第三桶金》作家，《智取 CFP 》、《 HKSI-paper 1 备试》联合著作家。
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