亚太理财策划师协会 ( 以下简称 " 协会 ") 是作为一个非赢利性的机构于 2004 年 11 月 8 日在香港注册成立的。协会聚集了一群来自各相关行业的专业精英。会员来自银行、保险、会计、法律、证券、基金、教育和其它各行业。协会希望能结合美国理财策划的跨行业间合作，打破行业内不同专业协会过去独立发展的现象 , 扩大个人脉络和圈子 , 为理财客户提供全方位服务 , 也为理财事业发展和教育普及作出贡献。

目前协会 主要是 在不同理财领域提供各种专业的培训课程、如 ACCA 、 CFA 、 CFC 等考试备考课程， 所有课程均由一个理财策划专家小组提供。

同时协会还与香港各专业机构合作定期在亚太地区举办各种类型的国际性研讨会，协助各地会员了解最新的市场动态，在社会各界人士中已经树立了良好的口碑。 日后 , 我们希望为那些从事工商业的在职人员和非协会成员举办一些被持续专业发展培训（ CPD ）认可的香港学术评审委员会活动 , 以便提高他们在理财策划方面的专业知识，并跟上市场变化的步伐。

欢迎来自不同理财策划专业学会的会员，在符合协会指定资格后，参加成为协会会员。

协会背景 : 协会是在香港注册的非赢利性机构

创立日期 : 2004 年 11 月 8 日

成员人数 : 1000 人

成员背景 : 银行业的理财策划从业人员 ,保险公司、证券经纪人、独立的理财顾问公司

协会重要章程

一、促进理财策划的研究、分析和知识，关于理财策划的技能和分析。

二、建立和维护一个在理财规划和分析服务协会中高道德标准的成员收入和财产的应用体系。